友和集团(02347.HK)今日起招股,预期股份将于6月10日上市交易

2022:05:26 09:27:24

5月25日,友和集團(02347.HK)召開上市新聞發佈會,公司聯合創辦人、執行董事等管理層代表出席,並且針對公司業務亮點、發展前景及策略與投資者展開交流。

根據安排,友和集團將於5月26日至5月31日招股,公司擬發行5500萬股股份,其中公開發售550萬股,國際發售4950萬股,每股發行價2.1-2.6港元,每手2000股,預期股份將於2022年6月10日(星期五)上市交易。

來自弗若斯特沙利文的資料顯示,友和集團是香港企業對消費者(B2C)電子商務行業的領先市場參與者之一,擁有逾23,000項SKU(以電子產品及家庭電器為主),於最後可行日期已建立註冊會員超過807,000名的客戶群。

招股書內容顯示,截至2021年至22年財年首八個月,友和集團平均每月活躍使用者數目(MAU)為167.4萬人,註冊會員數目達70萬人,活躍客戶數目為18.2萬人,已完成訂單數目達29.4萬張,總商品交易額(GMV)達4.83億元,客單價為1,643元。

於20/21財年,按網站流量計,友和集團于香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平中位元列第一,並在香港所有電子商務平中錄得最高電子產品及家庭電器線上零售,市場佔有率約為5.6%。按20/21財年的網站流量及整體零售業網上銷售計,友和集團于香港所有電子商務平中分別排名第二及第三(市場佔有率約為1.8%)。

主營業務方面,公司產品組合種類繁多,可劃分為五個類別,包括電子產品、美容及護理電子產品、家庭電器、電腦及電腦週邊產品及生活時尚產品。於整個往績記錄期間,家庭電器產品類別占友和OMO業務(B2C)及線下批量銷售(B2B)收益最高比例。

主營業務收入方面,截至2021年至22年財年首八個月,家庭電器為主要銷售類別,期內收入達2.09億元,占整體42.3%;電子產品占26.8%;美容及護理電子產品占15.2%;電腦及電腦週邊產品及生活時尚產品分別為9.9%及5.8%。

業績表現方面,18/19財年至20/21財年,友和集團的收入分別約為1.35億、2.60億、5.23億港元,年複合增長率約為96.83%;淨利潤分別約為0.12億、0.18億、0.29億港元,年複合增長率約為55.46%。21/22財年前八個月,友和集團收入約為4.97億港元,淨虧損約為0.14億港元。

經營現金流方面,於截至2021年3月31日止三個年度,友和集團經營活動所得現金淨額由約758.5萬港元增加至1065.1萬港元,並進一步增加至1799.6萬港元。於20/21首八個月,經營活動所得現金淨額約為684.4萬港元;於21/22首八個月,經營活動所得現金淨額約為2562.7萬港元。

募集資金用途方面,公司擬將全球發售收取所得款項淨額的20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率,7.1%用於透過推出線上平臺業務擴大電子商務平台的產品供應種類,8.6%用於將服務拓展至中國內地(尤其是大灣區)客戶,9.2%用於加強供應鏈能力,11.8%用於進一步投資於品牌管理及市場推廣,19.2%用於擴大員工隊伍以支持業務策略,13.7%用於收購電子商務相關行業的公司,10.0%用於一般營運資金。

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